Очень скоро у Итамара появится младший брат. Папа и Итамар готовят комнату к прибытию малыша и, к своему удивлению, в коробке с игрушками находят волшебную шляпу. Папа рассказывает Итамару, что эта шляпа умеет превращать вещи во что-то другое. Только надо очень осторожно пользоваться шляпой, потому что вернуть вещь обратно шляпа не умеет.