При участии: Зоар Бадаш/ Дан Кизлер, Гили Бейт Халами/ Тамар Элкан, Ной Бен Брит/ Майя Медгер, Ассаф Дегани/ Лиор Зохар, Шир Сейг/ Нир Ханаан, Майя Попплингер, Зив Шалит/ Надав Арчик

У Маленького Джо нет игрушек или красивой одежды, но у него есть Лесси — его лучший друг, а также самая красивая и умная собака в Гринолд-Бридж. Все жители деревни поражены Лесси и трюками, которые она выполняет, и вскоре она привлекает внимание богатого герцога Мердлинга, который решает купить ее у бедной семьи Джо и добавить в свою коллекцию собак в замке.
Когда Джо узнает, что Хейнс, свирепый питомник герцога, намеревается отвезти Лесси на дрессировку в далекую Шотландию, он решает проникнуть в замок герцога и спасти ее, но попытка терпит неудачу, и Джо и его любимая собака оказываются в багажнике машины по пути в Шотландию с Максом — трусливым внуком герцога.